Vijf tips om uw financiele adviesapplicatie optimaal te benutten

June 9, 2016 by Freek Lassche

About the author:

Freek Lassche

Technology adoption manager, Figlo

De toegevoegde waarde van uw financiële adviesapplicatie wordt bepaald door de geboden functionaliteit en in hoeverre u deze benut. Welke tip is een aanvulling op uw huidige dienstverlening?

Dagelijks spreek ik financieel adviseurs die met onze software werken. Het doel van de gesprekken is het optimaal inzetten van de software in de adviespraktijk. Graag deel ik mijn ervaringen en wil ik u vijf tips geven om uw financiële adviesapplicatie optimaal te benutten.

1. Gebruik de mogelijkheden om efficiënt te inventariseren

Het invoeren van klantgegevens is niet het leukste onderdeel van uw werk, maar wel noodzaak. Bepaal voor uzelf de invoermethode die het best bij u en uw adviesproces past. Gebruik de mogelijkheden in de software om klantgegevens automatisch in te laden. Investeren in een online CRM-systeem welke aansluit op uw financiële adviesapplicatie bespaart u op termijn veel werk en tijd.

2. Bied het Persoonlijk Financieel Overzicht aan als ‘financiële foto’

De meeste consumenten in Nederland hebben geen of onvoldoende inzicht in hun financiële situatie, dit is een kans voor u als adviseur. Inventariseer iedere cliënt zo compleet mogelijk, de uitkomsten worden automatisch berekend en leiden vaak tot nieuwe inzichten. U kan het Persoonlijk Financieel Overzicht als ‘financiële foto’ aanbieden of maak het onderdeel van uw advies abonnement.

3. Adviseer op basis van netto besteedbaar inkomen

De software van Figlo berekent automatisch het netto besteedbaar inkomen. Maak hier gebruik van en geef uw klant op deze manier meer inzicht. Zo wordt het makkelijker voor uw klant om een financiële wens concreet in netto besteedbaar inkomen uit te drukken. Als u uw klant hierbij helpt is het bijna logisch dat uw klant zich tot u zal wenden voor deeladvies.

4. Bied een adviesabonnement aan in combinatie met een klantportaal

De uitkomsten worden gepresenteerd in het persoonlijke klantportaal, dit geeft de klant doorlopend inzicht in de financiële situatie. Dit kan de basis zijn voor een adviesabonnement, eventueel in combinatie met een periodieke adviesafspraak. Dé manier om klanten aan uw advieskantoor te binden en een lange termijn relatie mee op te bouwen.

5. Herken commerciële kansen in uw cliëntdatabase

Met Figlo Insights ontvangt een bericht als een advieskans zich voordoet. Denk hierbij aan voordeliger af kunnen sluiten van een overlijdensrisicoverzekering, de naderende pensioendatum van uw cliënt of de cliënt heeft zijn huis te koop gezet. De belangrijkste voorwaarde om deze kansen te benutten is het inventariseren van relevante informatie en deze invoeren in uw klantdossiers. Neem ook beschikbare data mee die wellicht niet direct van toepassing is. Op deze manier zorgt u ervoor dat commerciële kansen binnen de klantgroep zelf in de hand heeft.

Maakt u nog geen gebruik van de Figlo software vraag dan eerst uw proefperiode aan.