Figlo Planning Figlo Planning biedt u de mogelijkheid om verschillende soorten financieel advies te geven vanuit één holistisch systeem.
Na een korte of uitgebreide, handmatige of geautomatiseerde invoer is een alternatief plan daarna eenvoudig op te zetten.
Plannen kopiëren, aanpassen, vergelijken en rapporteren zijn daarna slechts enkele van de mogelijkheden.
Figlo Planning is de jongste loot aan Figlo applicatie familie. Figlo Planning vervangt de financiële planningsmogelijkheden van Figlo Advisor. Figlo Planning maakt gebruik van dezelfde robuuste, holistische rekenmotor en database als Figlo Advisor. Figlo Planning is echter in elke browser te gebruiken. Figlo Planning is ontworpen voor desktop gebruik maar werkt ook op een tablet. Figlo Planning heeft een eenvoudige, moderne opzet met duidelijke grafieken en vergelijkingsmogelijkheden.
Financiele plannen kunnen eenvoudig gekopieerd en aangepast worden. De duidelijke opzet leent zich uitstekend om de consument mee te nemen en inzicht te bieden in zijn financiële situatie en mogelijkheden. Op kantoor op een groot scherm of scherm delen op afstand.
Een adviseur opent dan Figlo Start, vult of bekijkt daar de huidige situatie van zijn klant en opent een hypotheekplan in Figlo Hypotheken of een financieel plan in Figlo Planning. Figlo Planning beschikt ook de ‘Gewenst resterend budget’ en ‘Sparen/ontsparen’ functionaliteit.
Met de online omgeving, de verschillende korte deelrapporten en de proactieve benadering, die mogelijk is dankzij automatische alerts, kunt u uw klant overtuigen van de waarde van uw adviesabonnement.
De statistieken in uw dashboard geven u informatie over uw portefeuille. Dat stelt u in staat meer service te bieden aan uw klant en kansen te signaleren. Alerts waarschuwen u wanneer uw klant mogelijk aandacht of advies nodig heeft.
Met uw Figlo licentie krijgt u ook toegang tot de AeQuote modules van MoneyView. Hiermee
Bij Figlo Advisor krijgt u ook een licentie op alle modules van MoneyView AeQuote. Hiermee vergelijkt u alle producten in de markt op tarief. U blijft daardoor actueel en krijgt goed inzicht in mogelijke alternatieven voor uw klant. Deze waardeert daardoor nog meer uw objectieve deskundigheid.
| Omschrijving | Figlo Planning |
| Licentiekosten* | € 1.650 per jaar |
| Aantal inlogcodes** | één per licentie |
| Figlo Insights | Inclusief |
| Inclusief AeQuote modules van MoneyView (ter waarde van € 1.000,- per jaar) |
Inclusief |
|
Kortingsmogelijkheden bij:
- Figlo Planning én Figlo Hypotheken |
€ 2.050 per jaar |
| Extra mogelijkheden | Figlo Planning |
| MoneyView Advisa modules | € 127,50 per jaar, per module*** |
